Voraussetzungen für den Akquisitionserfolg und ein profitables Private Banking sind eine straffe Führung aller Vertriebsaktivitäten, eine erkennbare und auf die Marke abgestimmte Kundensegmentierung, Transparenz in allen wesentlichen Vertriebs-, Kunden- und Marktdaten sowie Teamwork in den Prozessen zur Kundengewinnung und Kundenbindung.

Die Konzentration auf abgegrenzte Markt- und Kundensegmente bietet den Vorteil, Kunden und deren Bedürfnisse umfassend und mit grossem Verständnis erfassen und bedienen zu können. Kunden nur nach Vermögen einzuteilen, reicht nicht mehr aus. Die Segmentierung richtet sich konsequent an Marke und Markenversprechen aus.